一、『こがね丸』考
　１　『こがね丸』立案まで
　２　黄表紙考（一）
　３　黄表紙考（二）
　４　黄表紙考（三）
　５　新しさと挿絵の効果
　６　小波内面の投影

二、日出新聞記者・小波（1）
　１　「日出社新招の件」
　２　十一月十八日新橋発
　３　「片時雨」「評判一人娘」
　４　新年企画とポンチ絵
　５　「吉野紀行花の旅」「都の巽」
　６　東西のパイプ役

三、日出新聞記者・小波（2）
　１　交友、ポンチ絵、「松尾詣」
　２　楽しい集い□々会
　３　「劇評」「やけ火箸」
　４　日清戦争と日出新聞

四、お伽噺への模索
　１　「手枕草子」の諸作品
　２　「一流幻燈会」
　３　「お伽文庫」「お伽ばなし」
　４　『新年狂言春駒』
　５　「日本昔噺」始まる

五、「少年世界」主筆へ
　１　大橋、帰東を促す
　２　大橋との話合い
　３　創刊号の構想づくり
　４　日出での後片づけ
　５　創刊号の目指すもの
　６　「征清画談」「日の丸」「元日十二時」

六、『井伊掃部頭』考
　１　本編執筆の状況
　２　本編成立の背景
　３　小波の描いた井伊直弼
　４　本編への批評とその検討

おわりに